Симпатичный кроссдрессер делает нежный минет стоя перед любовником на коленях. Проведя языком по головке, он обхватил ее своими губками и посмотрел в глаза мужчины, который все снимал на камеру. Придерживая член рукой, кроссдрессер медленно его ласкает губами, постоянно поглядывая на реакцию партнера.
Постепенно возбуждаясь, кроссдрессер увеличивает глубину проникновения мужского члена в ротик. Когда мужчина должен был кончить, он закрыл глаза и открыл рот, получая брызги горячей спермы на лицо. После камшота, трансик старательно почистил член мужчины ротиком.