Два русских мужика отдыхают со знакомыми трансами в командировке, снимая с ними домашнее порно видео. Готовясь к свиданию сразу с двумя мужиками, кроссдрессеры хорошо прочистили свои жопы, не забыв смазать дырки смазкой. Сразу после встречи, транс снял трусы и стал раком, ожидая своего первого любовника. Пока один мужик входил в очко, второй снимал все на камеру. Уступив место своему другу, мужик взял камеру и продолжил съемку, пока его приятель натягивал большую жопу транса на свой хуй.
Когда большая жопа достаточно растянулась, транс начал получать кайфа от секса, издавая сладкие стоны с большим членом в жопе. Не ощущая сопротивления со стороны дырочки, мужчина начал грубо долбить транса в анал, возбуждаясь от его стонов и криков. Насмотревшись на возбуждающую картину, второй кроссдрессер стал раком напротив своей подруги, и тоже застонал, когда в его жопу вошел здоровый хуй. Вскоре комната наполнилась громкими шлепками и стонами, ведь в ней жарили в анал двух
русских кроссдрессеров.
Меняясь местами, два друга хорошо выебали трансов в очко, получив незабываемое удовольствие от их рабочих попок.